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IHH标得印度富通医疗 23.5亿认购31.1%股权

IHH标得印度富通医疗 23.5亿认购31.1%股权 陈诗龙

IHH医疗保健集团(IHH,5225,主板贸服股)在一波三折的富通医疗集团(Fortis Healthcare)竞购案中脱颖而出,将以每股170印度卢比(约9.98令吉),或总值400亿印度卢比(约23亿4812万623令吉),认购后者扩大后的31.1%股权。

昨日,媒体报道IHH可能会在该项竞争激烈的竞购中脱颖而出,两公司今日就各自向交易所报备最新进展。


通过宣布,董事部已选择IHH的具约束献购,并拒绝了由私募基金TPG支撑的曼尼帕尔医院(Manipal)的献议。

该公司还说,之前一共邀请了4家公司进行精密审核,但最后只有IHH和Manipal提呈具约束力献议。

遵循印度的收购准则,IHH也献议,以每股不少过170印度卢比或总值334.9亿印度卢比(约19亿6600万令吉),向富通现有股东收购26%股权。

若成功认购该批股权,IHH在富通的持股权,最终将达到57.1%,并掌握控制权。

溢价20%夺控制权


IHH每股170印度卢比的出价,等于富通昨日闭市价的20%溢价,IHH董事经理兼总执行长陈诗龙认为,该溢价合理。

他今日在电话会议上解释:“若要掌握控制权,总要给一些控制权溢价,就这项可取得控制权的收购活动而言,这样的溢价不算太高。”

IHH标得印度富通医疗 23.5亿认购31.1%股权

收购耗资最高43.3亿

另外,IHH若掌控了富通57.1%股权,就会通过后者的独资子公司——富通医院有限公司(Fortis Hospital),间接持有富通Malar医院的62.4%股权,将触及公开献购门槛。

因此,IHH也须遵守准则,献购Fortis Malar医院26%股权,出价每股58印度卢比(约3.40令吉)。

若Fortis Malar医院股东接受全部献议,收购总值最高达2.9亿印度卢比(约1700万令吉)。

IHH指出,假设富通和Fortis Malar医院的股东全部接受献购,整个收购活动将耗资总值43亿3138万8000令吉,其中27亿4516万令吉为内部融资,其余15亿8622万8000令吉则外部贷款。

完成收购活动后,IHH将维持富通和富通Malar医院的上市地位。

股价微涨0.5%

并配合这项重大宣布,IHH暂停交易半天,到下午2时30分才恢复交易。

恢复交易后,IHH股价微幅走高,闭市时报6令吉,扬3仙或0.5%,成交量544万4300股。

交易料在7天内完成,并预料60至75天内取得股东同意。

印度年营收可涨24%

IHH是亚洲最大的保健集团,而富通是印度第二大的医院业者,为了能够在印度扩大版图,IHH锲而不舍,一而再地向富通提出献议。

陈诗龙说,该集团为了完成富通的收购案,已努力长达16到17个月。

他认为,富通有足够的潜能,并将助该集团巩固印度的市场地位,进而打造成集团旗下第四大的主要市场。

他预计,收购富通后,印度的营业额每年可涨23.7%或139亿9000万令吉;医院数量也从49所,增加到86所;市占率从6%,涨到24%。

印度的保健市场潜能庞大,随着人民收入料显着增长,根据富通的执行记录、稳健的财务和企业监管,IHH仍相信,可从增长前景中受惠。

IHH标得印度富通医疗 23.5亿认购31.1%股权 富通未来数个季度内,相信就可转亏为盈。

先解决资金短缺

今年初,富通创办人爆出未经过董事部批准,私自取出公司资金的丑闻,并遭到印度欺诈监督局和股票监管机构调查,公司营运接着陷入缺乏现金的困境。

询及收购富通的风险,陈诗龙指出,他们已进行长时间且充分的精密审核,而且已识辨出相关风险并纳入计算。

另外,富通已针对有问题的账目进行拨备,且公司的账目也获得外部审核的认同。

他还说,收购富通后首3个月,首先要解决后者流动资金的担忧,包括支付员工的薪水、租金、供应商和偿还贷款利息等。

“我们注入的现金,相信足够应付富通短期的营运需求;同时,也将把新加坡上市的RHT私有化。”

接着,还要重新为富通获得信贷便利,并通过IHH集团的全球采购、成本措施、资本开销及交叉销售等活动,达到协同效应。

他认为,这些措施都能助富通度过难关,并有信心可以在未来数个季度内就转亏为盈。


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